近几年，市政环卫板块在经历持续、深度下跌后，2025年开始止跌回升（见图1）。2026年一季度，在行业综合销量下降4.89%的大背景下，市政环卫车辆逆势增长16.78%。政策诱因分析 在国家层面，市政环卫车辆发展的政策核心是：全面电动化+强制淘汰高排放车辆+补贴加码+智能化升级，国家与地方政策协同，加速行业绿色转型。近几年主要...

近几年，市政环卫板块在经历持续、深度下跌后，2025年开始止跌回升（见图1）。2026年一季度，在行业综合销量下降4.89%的大背景下，市政环卫车辆逆势增长16.78%。

政策诱因分析

 

在国家层面，市政环卫车辆发展的政策核心是：全面电动化+强制淘汰高排放车辆+补贴加码+智能化升级，国家与地方政策协同，加速行业绿色转型。近几年主要激励政策有：公共领域全面电动化试点，2023年首批15个城市试点，试点区新增/更新环卫车100%新能源，2027年前新能源化率达70%+，全国推广超60万辆；住建部三年行动方案，2027年前全国淘汰国三及以下环卫车，2025年起，城市新增环卫车优先纯电/氢能，压缩式垃圾车2027年前淘汰柴油机型；2025年修订的大气污染防治法，环卫车纳入移动源重点监管，超标排放处罚提高3倍；大规模设备更新政策，单车最高补贴30万元，新能源置换叠加优惠等。

在地方层面，像北京、青岛、珠海、海南、武汉等诸多城市，在技术和智能化要求方面提出纯电为主、氢能补充、远程监控、自动作业、AI识别、无人驾驶等要求；地方政策补贴方面，从购置、报废更新、运营等方面予以补贴，且国家政策和地方政策进行叠加。

 

新能源环卫增长迅猛

 

在国家和地方政策双重加码下，市政环卫市场开始回暖，其中，新能源环卫进入迅猛增长期。

 

 

⑴ 近几年，传统环卫车同比指数基本处于负值区间，市场空间不断受到抑制和压缩。

⑵ 新能源环卫市场需求基数快速放大，同比指数昂扬上升，新旧动能切换进入快车道。

从新能源环卫渗透率观察，渗透率指标快速攀升（见图3）。按渗透率指标和同比指数增长走势综合观察，十五五末，新能源环卫综合占比70%的目标有望达成，其中，试点地区2027年前可达到70%目标，行业产品结构在未来3-5年内将发生根本性变化。

 

从表1部分主要产品观察：其一，主要产品新能源市场占比提升较快；其次，主要产品新能源渗透率指标较高，部分产品已经高达60%以上；其三，新能源化向全系产品渗透，市场存在较大缺口。

 

行业新能源产品发展基本贯彻纯电动为主的政策方针，换电、插电、燃料电池、甲醇等补充类产品，因产品技术成熟度、新能源底盘供应、运营适应性等方面短板较多，导致市场需求震荡性较强，且上述产品前期成本投入和技术突破难度较大，一般企业应慎重对待。

新能源市场竞争开始激烈

 

 

 

国内环卫车生产企业众多，达产企业数量仅次于应急保障和其它类。行业综合CR10和CR4指标呈现缓慢下降之势，表明市场竞争比较激烈，产业集中度遭受稀释，但CR10指标还维持在50%以上，CR4指标也保持在35%左右，表明头部企业江湖地位依然稳固，后部企业追赶和超越的难度较大。

新能源CR4指标虽然下降幅度较快，但目前还基本维持在54%左右，高于行业总体CR10指标值，说明新能源环卫市场仍由头部企业主导，技术门槛与资金壁垒持续强化其竞争优势；同时，由于区域政策差异、充电设施配套水平及运营场景适配性等因素，正加速细分赛道分化，倒逼中小企业聚焦特定场景或技术路径寻求突破，表明中小企业有追赶机会，但超越头部企业的难度较大。随着新能源环卫产品的快速渗透，且新势力企业在无人、AI、智能网联等方面的超强优势，未来3-5年内，传统的企业格局、产品格局、市场格局将被彻底重塑，行业会发生翻天覆地的变化。上述变化，对一般环卫企业并不友好，在行业格局重塑背景下，传统企业大量消亡将是大概率事件。

 

头部企业状况

 

近几年新能源产品结构占比情况：

● 中联作为国内环卫霸主企业，新能源产品结构占比由2023年的16.77%，快速提升至目前的40%以上，2025年度企业高附加新能源环卫产品高达5340辆，占国内总量比为30.32%，一般企业很难望其项背。

● 郑州宇通由2023年的44.13%，提升至目前的80%附近，企业环卫产品结构基本转至新能源领域。

● 福龙马由2023年的18.12%，提升至目前的50%以上。

● 徐工汽车基本全是新能源产品，徐工环境也在快速调整，目前在40%左右。

上述企业作为国内环卫行业的杰出代表，近几年产品结构的快速调整，基本在诠释行业未来发展方向。由于同比指标增长过快，市场产品全面新能源化调整期最多为3-5年，将给大量传统环卫企业带来极大的压迫和焦虑感，当前已经进入，时不我待和只争朝夕阶段。